中国诚通退出东兴证券后再拿券商牌照 券商百亿并购变为中国诚通独揽股权

时间:2021-12-20 13:39:54来源:长江商报

随着西部证券(002673.SZ)以及东兴证券(601198.SH)相继退出,新时代证券控制权最终花落央企中国诚通。

继西部证券宣布终止参与竞拍之后,日前东兴证券披露,公司决定退出对新时代证券的收购,此前与东兴证券组成收购联合体的中国诚通将继续受让新时代证券股权,以131.35亿元的挂牌底价取得新时代证券98.24%股权。

长江商报记者注意到,此前被视为券商行业百亿整合大单的新时代证券收购案,最终还是未能成行。而随着中国诚通的入主,新时代证券也将被打上“央企子公司”的标签。

今年上半年,新时代证券实现营业收入4.55亿元,主营业务利润和净利润分别为2.1亿元、1.59亿元,相较于去年而言业绩已有明显回温。

值得一提的是,中国诚通此前曾持有东兴证券1.04%股份。今年第三季度,公司已退出东兴证券前十大股东名单。

券商百亿并购变为中国诚通独揽股权

新时代证券的控制权曾吸引同行、国资等多方资金争抢。

资料显示,新时代证券的产权转让项目于今年9月16日在北京产权交易所挂牌,前八大股东公开挂牌出售其合计持有的新时代证券98.24%股权,挂牌底价为131.35亿元,挂牌期限为2021年9月16日至2021年10月19日。

产权转让挂牌仅十多日,西部证券披露对新时代证券的收购意向,公司拟与北京金控组成联合体参与收购新时代证券98.24%股权,其中公司独立出资金额不超过130亿元。本次交易完成后,西部证券将成为新时代证券的控股股东。双方持股比例尚未确定,将视竞买结果确定。

长江商报记者注意到,此番收购新时代证券控股权,对于属于中小券商的西部证券而言,大有借并购整合弯道超车的意味。

同样参与竞购的同行还有东兴证券,10月7日东兴证券宣布,公司和中国诚通拟联合受让新时代证券98.24%股权。其中,东兴证券拟以自有资金出资,取得新时代证券34.385%股权。

彼时,东兴证券曾表示,本次公司与中国诚通联合收购新时代证券股权,是公司参与化解金融风险、维护金融稳定的重要举措。公司此次联合收购,既是对监管关于助力化解金融风险的积极响应,也是落实自身差异化战略的具体行动。

一度被市场解读为券商行业百亿级别并购的交易,随着西部证券及东兴证券相继退出而落空。

根据北京产权交易所要求,2021年10月19日17:00为标的股权转让项目挂牌公告截止时点,意向投资者需在上述时点前完成资料提交及保证金缴纳工作。

但当日西部证券却宣布终止参与本次新时代证券股权收购事项,原因是上述时点前公司未收到作为联合收购方的北京金控已经履行完毕发行程序的内部决策文件。因此,双方组成的联合体无法于北京产权交易所要求时间内完成资料提交及保证金缴纳工作。

12月15日,东兴证券也宣布退出竞购,退出理由则为“截至目前,公司与相关方在收购条件方面未能达成一致意见”。东兴证券此前缴纳的9.1945亿元保证金也将被退还。

这就意味着,新时代证券控制权将花落央企中国诚通,中国诚通也将借此拿下一张券商牌照。

值得一提的是,今年第三季度,中国诚通退出东兴证券前十大股东,此前中国诚通持有东兴证券1.04%股份。

新时代证券上半年盈利1.59亿

易主央企,对于新时代而言,或是其最好的归宿。

资料显示,新时代证券最早成立于2003年6月,总部设在北京,目前共有5家分公司和63家证券营业部,主要分布在北京、河南、广东、上海等地。

去年7月17日,新时代证券因隐瞒股东关联关系,公司治理失衡,被证监会实施为期一年的接管,中信建投被委托成立新时代证券托管组,行使公司的经营管理权,接管组组长行使公司法定代表人职权。新时代证券的股东大会、董事会、监事会及经理层停止履行职责。

今年7月17日证监会公告,延长对新时代证券的接管期限至2022年7月16日。延长接管期间,接管组织、接管内容保持不变。

从其业绩表现来看,数据显示,2020年新时代证券合计实现营业收入16.04亿元,净利润3652.57万元,同比分别减少17.9%、91.7%;其中母公司实现营业收入7.86亿元,净利润1.67亿元。截至2020年末,新时代证券总资产176.74亿元,其中母公司总资产166.87亿元,净资本70.56亿元。

今年上半年,新时代证券实现营业收入4.55亿元,主营业务利润和净利润分别为2.1亿元、1.59亿元,相较于去年而言业绩已有明显回温。

尚处于接管期的新时代证券,风控问题余波仍在延续。今年11月,证监会重庆监管局发布对新时代证券的行政处罚信息,因在2016年欢瑞世纪(原星美联合)重组事项担任独立财务顾问的过程中未勤勉尽责,出具的文件存在虚假记载,监管部门决定责令新时代证券改正,没收财务顾问业务收入500万元,并处以1500万元罚款,合计罚没2000万元。

市场普遍认为,实力雄厚的中国诚通入主后,新时代证券或将迎来“重生”。

资料显示,中国诚通是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业,旗下拥有中储股份、冠豪高新、岳阳林纸、美利云、华贸物流等上市公司,并参股中国远洋、中海科技、中国通号等多家上市公司。(●长江商报记者 蔡嘉)

    ------分隔线----------------------------
    推荐阅读