1、客户要先依据风险承受力选择基金种类，追求资金安全的客户可以选择货币、债券基金，追求高盈利的客户可以选择混合类型、股票型基金;
2、选择基金从事时间较久或是明星基金经理，基金主管是影响基金盈利最重要的因素之一，基金经理投资水准好，基金得到的预期收益率就高;
3、基金操作方法：先观察大盘走势再操作，当市场走势好的时候，可以乘势而上。定期赎回，能实现平时的资金管理，又可以抑制市场的波动。基金定投，定投对客户技术专业要求不高，比较合适大部分的客户。
基金逢低买入技巧有哪些?
【1】根据基金净值的走势选择合适的买入位置，在支撑力度较强的情况下进场买入。
【2】据基金收益曲线、基金标的走势、大盘整体形势等判断，选择在标的物上涨初期加仓。
【3】当基金阶段性下跌的幅度达到或接近历史最大回撤幅度时，可以准备好买入。
【4】每一次加仓的数量不能高于底部购买的数量，并且加仓的金额可以是持有仓位的二分之一。
【5】可以通过金字塔加仓的方法，在基金底部上涨的时候加仓，基金未来上涨，加仓的金额越来越少，仓位已经超过八成了建议不要加仓。
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