美企“捆绑”日韩电池企业 能否改变市场竞争格局

时间:2021-12-02 16:53:29来源:中国汽车报网

在汽车电动化加速的今天,对于动力电池的争夺战正进一步升级。

12月1日,美国通用汽车的纯电动悍马将开始交付。与此同时,福特电动化正持续深入,而特斯拉在美国的3家工厂也订单充足……这些都在增加对动力电池的需求。

此前的11月16日,美国推出了5500亿美元(约合人民币3.5万亿元)的基础设施法案,并确定其中60亿美元(约合人民币383亿元)定向支持美国动力电池和原材料相关企业,希望以此减少对亚洲动力电池供应链的依赖。

美企“捆绑”日韩电池企业

近来,在美国基础设施法案等政策支持下,“寂寞”多年的美国动力电池行业开始升温,鼓励甚至寻求动力电池相关企业在美建厂成为新的看点。

其中,韩国动力电池巨头三星SDI与Stellantis已经签约,计划于2025年前在美国建设一家动力电池工厂,初期年产能为23GWh,最终年产能为40GWh,以保证2030年前Stellantis的电动汽车在美国市场的销售份额至少达到40%。这一工厂的动力电池,主要支持Stellantis在美国和墨西哥工厂的需求。Stellantis希望在电动汽车方面缩小与特斯拉的差距,目前特斯拉在美已有3家工厂。

“动力电池项目的实施将使我们具有强大的竞争力,并有望成为美国电动汽车市场的领导者。”Stellantis首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯表示,该公司旗下的品牌包括标致、菲亚特、DS、雪铁龙、欧宝、阿尔法-罗密欧、蓝旗亚、吉普、道奇等,电动化都将受益于动力电池的增长。

此前,动力电池供应商韩国SK已经与福特汽车达成协议,将投资114亿美元(约合人民币728亿元),在美国肯塔基州和田纳西州建设动力电池工厂,并将创造1.1万个就业机会。

而韩国LG新能源也已经与美国通用汽车公司签约,将投资23亿美元(约合人民币147亿元),在美国建立第二家电池厂,预计将创造1300个就业机会。同时,这将使LG新能源到2024年在美国的动力电池产能达到70GWh。“这有利于未来减少碳排放并加速电动汽车的推广。”通用汽车首席执行官玛丽·博拉称。

研究表明,北美目前现有的电池产能不到60GWh,随着美国相关政策的支持,“连拉带拽”来美国建厂的动力电池包括在建和规划中的产能达470GWh,接近现有产能的8倍。同时,美国现有、在建、规划中的动力电池工厂共有27家。其中,在超过400GWh的产能中,绝大多数是被美系车企“捆绑”的日韩系动力电池企业。

背后原因究竟是什么

数据显示,目前的全球动力电池布局中,亚洲占有优势份额,中国占全球动力电池产能的约70%。2020年,欧洲车企对动力电池的需求同比增加一倍多,超过了产能;美国的动力电池产能比欧洲还要少。“目前美国的动力电池产能远远不能满足车企需求。而新建一家动力电池工厂需要30个月,包括工厂选址、建设和产品测试等。”韩国SKI首席执行官Kim Jun表示,美国汽车行业将在2025年前持续面临电池供应短缺,而这对美国目前雄心勃勃的电动汽车销量目标而言无疑是一个挑战。

在美国的汽车电动化计划中,美国旨在2030年使汽车销量中电动汽车占比达到50%。艾睿铂的研究表明,到2030年,全球约28%的汽车都将是电动汽车。未来五年企业将在全球电动汽车供应链上投资3300亿美元(约合人民币2.1万亿元),预计其中约三分之一将用于动力电池投资,而主要投资依然集中于中国和欧洲,而美国正在努力追赶。

“如今,美国正在加大对电动汽车的投资力度。”山东省对外经贸研究院研究员孟祥骋向《中国汽车报》记者表示,一是美国这届政府高度重视,提出了投资1740亿美元(约合人民币1.1万亿元)支持美国电动汽车市场发展,其中1000亿美元(约合人民币6388亿元)针对购买电动汽车的消费者提供补贴,另外将拨出150亿美元(约合人民币958亿元)新建50万个电动汽车充电站。二是美国新的目标,是提高电动汽车产量和销量,到2030年使电动车销量占美国汽车总销量的50%,同时减少美国对进口电池、电池组件和材料的依赖。三是美国认为目前在电动汽车销量方面落后中国和欧洲,因此,希望通过投资和政策支持,努力赢得汽车电动化的竞争。

事实上,3年前,美国电动汽车保有量还不到100万辆。专业研究机构预计,到2025年,这一数字将超过800万辆;到2030年,美国上路的电动汽车将达2700万辆,电动汽车购买量将占汽车总销量的20%至30%。

由此,在美国政府支持下,美国车企也纷纷加码美国电动汽车市场。福特将到2030年的电动汽车经费上调到了超过300亿美元(约合人民币1916亿元),涨幅超三分之一;通用汽车将其2025年在电动汽车和自动驾驶方面的支出上调至350亿美元(约合人民币2236亿元);Stellantis计划到2030年实现电动汽车占其美国销量的40%;大众汽车准备在北美制造和销售更多的电动汽车……

“汽车电动化正在加速,再加上因新冠肺炎疫情引发的汽车芯片短缺,让人们认识到,动力电池的本地化有多么重要。”艾睿铂汽车和工业业务董事总经理阿伦·库马尔表示。

能否改变市场竞争格局

在今年1-8月电动汽车的统计数据中,中国纯电动汽车产销分别完成151.2万辆和149.2万辆,同比分别增长2.2倍和2.1倍;欧洲电动汽车注册量达到132万辆,8月份的电动汽车市场份额甚至突破了20%;相比之下,美国稍显落后,美国电动汽车注册量约29.5万辆,仅占美国新车市场的2.7%。

美国对电动化的重视,还体现在资本市场上。一些致力于电池生产的初创公司的首次公开募股(IPO)证实了投资者的浓厚兴趣。位于硅谷的Sila Nanotechnologies公司在今年早些时候获得了融资5.9亿美元(约合人民币38亿元),去年上市的Romeo Power公司也获得了资本市场的追捧,利用募资正在加利福尼亚州开发动力电池技术。

“目前,电动汽车市场的发展带来了新的动力电池竞争。”中国电池工业协会锂电池应用专业委员会顾问苏南峰在接受《中国汽车报》记者采访时表示,一是就电动汽车市场而言,中欧美日韩的市场竞争局势已经逐步显现,尤其是目前中欧电动汽车市场的增势迅猛,而以特斯拉为首的美国电动汽车企业的实力也不容小觑;二是在动力电池市场方面,中欧日韩已经在这一市场占据了部分先机,而美国以投资、政策、车企捆绑等多种方式大力布局动力电池市场,也有望能在几年之后成为全球动力电池生产的一大基地;三是在动力电池市场竞争加剧的同时,下一代动力电池的技术开发方面也竞争激烈,美、欧、日目前占据前列,中国由于起步较晚,目前发展技术研发的前行速度较快。

“至于能否改变动力电池市场竞争格局,现在还有很多因素尚不明朗。”浙江新能源技术应用研究院研究员陆安程在接受《中国汽车报》记者采访时认为,从发展的现实来看,未来几年,有可能形成亚、欧、美三大动力电池市场,改变目前亚洲占绝对优势的局面,但也可能在新的市场竞争中出现新的情况,使得亚、欧、美三大动力电池市场出现既有竞争、又有合作的新格局。

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