今年由于市场走弱,上市公司股权融资规模有所下滑。根据同花顺统计,按发行日计算,前5个月股权融资合计4435亿元,同比下滑逾一成。
同花顺数据显示,去年A股前5个月IPO募资1832亿元,今年IPO募资2180亿元,与去年同期相比增长近两成。不过,去年前5个月IPO募资家数204家,而今年IPO募资家数仅142家。
今年IPO募资同比增加与巨无霸中国海油大幅提高了整体募资金额有关。中国海油IPO成功,但有1.62%的中签股份被弃购,最终由3家承销商包销。然而,中国海油上市首日上涨近三成,令弃购的投资者大跌眼镜。
根据统计,年内IPO募资前五名分别为中国海油、晶科能源、翱捷科技、纳芯微、腾远钴业。中国海油以322.92亿元的募资规模高居榜首,晶科能源和翱捷科技分别募资100亿和68.83亿元。
今年以来,随着A股IPO募资规模的不断提升,券商承销保荐收入也突破百亿元。同花顺数据显示,年内44家券商已获得承销保荐收入105.24亿元,同比微增。从承销保荐收入结构来看,券商在科创板及创业板的收入最高,分别为46.56亿元、44.38亿元,累计收入占总收入近九成。
除了IPO,定向增发也是股权融资的主要渠道。同花顺数据显示,年内定增募资1788亿元,同比下滑46%。
配股是今年股权融资的最大亮点,前5个月已有北方国际等6家公司完成配股,合计募资466.3亿元,较去年同期的11.8亿元大幅增加。其中,中信证券和东方证券配股实际募资金额分别高达223.2亿元和125.7亿元。
同花顺数据显示,去年全年股权融资规模1.56万亿元,创出了2017年以来的新高。
对此,北方一家券商投行高管对记者表示,“一般来说,市场走弱的背景下,定向增发比较难,部分公司选择了可转债或配股。从目前来看,今年全年股权融资规模大概率比去年要低。”(记者 陈燕青)