目前，中小微企业数量正在逐年上涨，截至2021年末，国内中小微企业的数量已接近4800万，其对财税服务的刚性需求，催生出广阔的财税服务市场。但随之而来的是行业愈演愈烈的低价竞争、持续攀升的获客成本，让财税企业处在业绩增长和管理焦虑中。

具体来看，第一，市场竞争激烈，公域投放获客成本越来越高。第二，行业客户主要为中小微企业，不具备设立会计机构和聘请会计人员的条件，客户分散、无法沉淀客户数据。第三，销售日常工作和数据的记录还是靠表格，客户跟进情况不透明、销售行为不规范导致打单效率低等问题。第四，财税行业对数据分析的依赖性较强，缺乏高效的数据分析工具来跟上业务的快节奏发展。

那么，对于财税服务企业来说，如何才能解决以上痛点，实现业绩高增长呢？以下4大优化策略分享给大家。

广告平台统一管理，多维度数据助力高效引流

财税行业是一个复利行业，开发新客户的成本和新客成交价基本持平，挣的是后续的续费。所以在获取新客户上，内卷尤为严重，财税行业投放有两个渠道，搜索引擎营销和信息流广告。在投放SEM广告时，一般一条线索投放成本300以上，单客户成交金额在500元-2400元，如果按照转化率20%来算，投入1000块以上会带来一个订单，对于中小财税公司来说成本非常高。

如果你是低预算的广告主，建议先从大约3-5个广告活动开始，并以主要财税服务为主，依照投放数据和成效逐步放大预算和投放规模。在投放过程中，一些财税企业往往在4-5个不同的渠道进行营销引流，数据往往存在不同的渠道，进行汇总分析采用人工统计，效率非常低，也容易出错。

在广告投放过程中，财税企业可以借助螳螂营销云，对接40多个广告商API，推广经理可以统一平台管理，展示、点击、消费等数据自动同步，自动生成多维度可视化数据报表，助力优化投放策略。此外，数据实时回传至广告商，全面分析渠道、成本和转化等数据，精准优化OCPC模型，提高转化率。

在财税企业投放过程中，主要通过广告落地页，财税表单，公众号内容中植入海报引流，推广经理制作投放素材周期比较长，而借助螳螂营销云的模块建站功能，快速制作适用于线上线下多种营销场景的落地页，灵活配置URL，自定义数据埋点，追踪用户访问行为，精准引流。而整合投放素材用于全渠道投放，一次制作即可多渠道使用，无需反复配置。

打造高效的呼叫中心，筛选高意向潜客

财税行业的客户群体一般是企业，尤其是中小企业，全国的中小企业数量还是比较多的。其次，财税行业由于每天需要联系的客户多，不能联系一次就算了，需要多次跟进促进成单，而电销触达客户效率也是销售成单的关键。

此外，通过投放引流来的大量线索，也需要SDR团队进行潜客筛选，而一个高效的呼叫中心方案，可以大大提升SDR团队清洗线索的效率，以下4个关键能力尤为重要。

▪超30家线路运营商+多种外呼方式，提升接通率

财税行业由于客户群体基数大，每天需要联系大量的客户。如果不使用电销外呼系统，就有可能因为呼出数量太多，而被运营商检测到进行封号。螳螂科技为财税企业搭建的呼叫中心，与30多家线路运营商战略合作，线路优质稳定，号码资源丰富。而多重路由策略和稳定的系统，也提升了接通率。此外，虚拟号码、回拨线路、运营商线路多种外呼方式，极大提高客户接通率。

▪一键批量外呼，提升电销效率

销售每天联系客户，每天拨号就会花费大量的时间，使用螳螂外呼系统可以一键批量导入客户数据，一键批量外呼，本来五个小时才能完成的工作，一键外呼之后两个小时就可以完成，帮助财税企业电销提效助力业绩增长。

▪外呼数据全掌握，高效管理销售团队

财税服务行业拓客方式，一部分是线上投放，另一大方式主要依赖销售团队自拓客户，对于财税企业来说高效管理销售团队尤为重要。在电销过程中，螳螂呼叫中心助力管理者实时查看业务执行的每一项数据，准确统计每个坐席的工作量，如坐席的工作状态、通话时长、通话数量、未接来电数量、外呼数量、录音文件，便于统一监督和管理

▪全面记录客户信息和需求，提供精准服务

在销售和客户电话沟通过程中，呼叫中心系统会全程记录客户信息，并对具体业务进行记录，帮助企业内部充分了解不行业客户群体的真正需求，指导销售优化沟通话术，企业也可以根据客户的不同需求推出更匹配客户的产品，为客户提供满意的服务。

高效客户数据管理，大幅提升业绩增长

财税企业承办业务广、客户信息复杂多样、跟进周期长短不一，在此情况下，传统人工客户信息管理无法满足企业需求，粗放式管理也尽显弊端。过去销售对客户跟进时，信息散落在微信、QQ、邮箱或者手写的笔记本中，即使之后利用Excel表进行统一存放，但随着数据量的增加，Excel也变得难以承接，无法实现及时更新、分析和管理，员工的工作行为也难以回溯。

作为管理层更无法从全局去把控并对数据总结分析，致使决策无据可依。在业务角度和员工协同上、整体管控上，都急需向精细化、系统化管理升级。

例如，在客户精细化管理上，一些财税企业凭借螳螂CRM，可以进行秒级快速分配，支持轮循、权重、依次等多种分配规则。其次，支持实时分配和筛选再分配，无论企业是想按照分配规则实时分配名片给销售团队，还是通过TMK呼叫中心做客户筛选，再将名片二次分配给各个销售组，都可以灵活实现。

最后，如果前期销售跟进的线索未转化，线索将会被回收再分配，销售团队管理者可自主设置回收及保护期规则，数据灵活流转，支持转分配，杜绝线索被浪费问题。同时，螳螂CRM还支持多角色协同跟进线索，无需改变线索归属，全方位服务客户，提升转化效率。

此外，在进行销售转化中，螳螂CRM可以追踪用户行为轨迹、打标签，以财税具体场景来看，销售可以精细化打标签，如企业名称、成立时间、公司地址、行业。还可以从需求角度打标签，如工商注册、报税、年审、许可证办理等，对于身处一线的销售来说，可以根据全面的数据信息，进行精准客户转化。

规范化销售管理，凭借多维度数据分析优化销售策略

在对内销售团队管理方面，很多财税服务企业以业绩走向为核心聚焦点，忽略了销售人员的具体执行细则，缺乏系统化的管理与量化考核。与此同时，由于对销售日常跟进进度无法查看，主管没办法管控销售行为，不知从何入手提升销售质量。

某财税企业使用螳螂CRM过程中，能够全面实现销售重要客户、个人表现、团队成绩管理，可以实现销售流程标准化以及人员考核可视化。

例如，销售主管可以进行推广分析、成本分析、营收分析、销售分析等，销售工作报表可视化展现，可以清晰看到线索转化情况。例如，销售主管可以按照分配转化明细、回访、预约成单、流水等数据报表分析销售工作情况，精细化线索过程分析和问题回溯，优化销售流程，提升转化率。

同时，销售主管可以实时更新销售团队与个人业绩，支持小组PK与流水英雄榜，激发销售团队良性竞争。而在销售跟进客户过程中，支持智能质检，检测销售不规范行为，帮助企业对销售流程进行更加透明、规范的监督，提升销售的沟通质量。

在疫情影响下，很多中小财税企业面临获客难问题，甚至影响到企业生存。螳螂科技契合财税行业发展需求，提供解决营销获客、客户管理等场景高效解决方案，助力财税企业在激烈的市场竞争中，实现业绩高增长。未来，螳螂科技继续坚持客户第一，持续进行产品创新，助力各行业快速增长。

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