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CFi.CN讯：数据显示，10月中旬广东珠三角散装水泥涨价50元/吨，粤东粤北涨20-30元；广西除桂林、贺州外普遍启动第三轮涨价，幅度30元/吨。当前广州、南宁水泥价格分别较年内低点回升95元和90元，已脱离现金成本线。基本面来看，广东熟料产量监测趋严，超产企业被约谈限产；西江枯水期致运力紧张，待闸船舶数同比增200%；动力煤价突破千元，同比涨37%。近期机构研报指出，国家发改委与市场监管总局出台成本核算新规，叠加《价格法》修正草案推进，构建‘1 1 N’治理框架，实质压缩低价倾销空间。研报认为，本轮涨价并非单纯提价，而是行业从深度亏损向合理利润区的结构性修复，当前价格仍处历史中低分位。研报指出，Q4两广水泥企业利润环比有望显著改善，若基建地产需求边际回暖，行业盈利弹性可能超预期。建议关注区域龙头海螺水泥、华润建材科技、塔牌集团。
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