铝土矿进口量快速增长 2023中国铝土矿行业面临的机遇和挑战 环球新动态

时间:2023-06-19 16:22:03来源:新浪

铝土矿是由三水铝石、一水铝石为主要矿物所组成,主要成分是氧化铝(Al2O3),还含有Fe2OSiO2等杂质。 铝土矿是生产金属铝的最佳原料,也是最主要的应用领域,其用量占世界铝土矿总产量的90%。铝土矿,是炼铝工业的主要原料。据统计,世界上95%以上的氧化铝,是用铝土矿生产出来的。


(相关资料图)

2023中国铝土矿市场面临的机遇和挑战

印尼政府决定从6月10日开始实施铝土矿出口禁令,并鼓励在印尼国内加工和提炼铝土矿。因该禁令的窗口期较长,国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施,且近年来对印尼的铝土矿依赖度已大幅下降,即使禁令如期而至亦“不足为惧”。若最终禁令不存,将有利于国内利润偏薄的氧化铝企业降本增效。

据美国地质调查局2020年发布的矿产品摘要,世界铝土矿总资源量为550亿吨~750亿吨,探明储量为320亿吨。分国别看,探明储量排名前10位的国家依次为几内亚(74亿吨)、越南(58亿吨)、澳大利亚(53亿吨)、巴西(27亿吨)、牙买加(20亿吨)、印度尼西亚(12亿吨)、中国(10亿吨)、印度(6.6亿吨)、俄罗斯(5亿吨),沙特阿拉伯(1.8亿吨),合计约267.4亿吨,占世界总探明储量的83.6%。

据安泰科数据,2022年,全球铝土矿开采量约为3.8亿吨。其中,开采量前5位的国家依次为几内亚、越南、澳大利亚、巴西、牙买加。中国自2012年起,铝土矿开采量成为全球第一,但2018年之后开采量呈现下降趋势,2020年被澳大利亚反超,2022年又被几内亚反超,开采量降至全球第3位。

这并非印尼第一次提出“禁铝”。早在2009年,印尼就呼吁五年内全面禁止未加工矿产出口,推动印尼向价值链上游发展。

2014年,印尼首次“禁铝”。一纸禁令,给中国铝市场造成了不小的影响。国内铝企不得不从距离更远的澳大利亚、几内亚等地进口铝土矿,直接推高了铝土矿价格。数据显示,当年5月,中国进口铝土矿均价为60美元/吨,为2009年以来的最高价。

这一年,面临铝土矿价格飞涨和铝价低迷的双重压力,为减少亏损,中国部分铝企无奈进行减产应对。那次“禁铝”令,最终于2017年取消。

而2022年,印尼高层频频提及矿产出口禁令。年底,印尼宣布,2023年6月起禁止铝土矿出口。

在河南省有色金属行业协会秘书长李如西看来,印尼“禁铝”已是必然趋势,“出口初级矿产,等于是肥水流入外人田。印尼想做的,是把高附加值的东西留在当地,吸引企业去印尼建厂,既增加当地税收,又增加就业。”

铝土矿进口量快速增长

据SMM统计,2022年,中国铝土矿产量为7780.56万吨,较2021年减少596.27万吨,下降7.1%。其主要因为矿山复产进程缓慢,供给端几无新增矿山开采项目,煤下矿的开采项目亦较难批复,叠加洪水等自然灾害的影响,使山西、河南地区的矿山生产举步维艰,西南地区由于新建氧化铝厂陆续投产,亦出现矿石产量降低、采购难度加大的情况。

从产量区域分布上来看,铝土矿核心产地集中在山西省和广西省,年化合计产量为5197.41万吨,占2022年总产量的66.8%;第二梯队为河南及贵州地区,合计产量1960.7万吨,占2022年总产量的25.2%;第三梯队为云南及重庆地区,合计产量614.66万吨,占2022年总产量的7.9%。

由于国产铝土矿资源日趋紧张,已经不能满足国内氧化铝生产的需求,因此铝土矿进口量出现快速增长,从2010年的3007万吨增长至2022年的12547万吨,进口依存度已经达到60%。另外,国内铝土矿进口来源国相对比较集中,2022年,铝土矿进口量占比排名前三的进口来源国为几内亚(56%)、澳大利亚(27%)和印度尼西亚(15%),从上述3个国家进口的铝土矿占所有进口铝土矿的98%以上。

由于海外政治局势变化、产矿国政策的不稳定性都会对我国铝土矿供应形成较大的影响,因此,为了保障铝土矿资源的使用,国内企业一方面开始加大在海外矿山的开采力度,例如,几内亚的丰富铝土矿资源已经吸引了国内多企业投资;另一方面,国内企业直接在铝土矿主产国建设氧化铝厂,将铝土矿转为以氧化铝的形式进口。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国铝土矿行业发展分析与投资前景预测报告》显示:

过去,大型铝企喜欢进口铝土矿到中国,再加工成氧化铝卖到全球。近年来,氧化铝被多地列为“两高”项目(高耗能、高排放),再加上我国铝土矿缺乏,需要大量进口,中国包括中铝、魏桥、其亚、神火、南山等在内的多个铝业巨头,开始在印尼建立氧化铝厂、电解铝厂,再将氧化铝、铝锭卖回中国。

再生铝或成未来发展方向

铝工业,是河南重要的原材料支柱产业之一。多年来,河南已经形成了铝土矿—氧化铝—电解铝—铝加工的完整产业链。在郑州,铝行业也已成为产值上千亿元的优势产业。

与此同时,随着“双碳”政策推进,高耗能的电解铝产业成为众矢之的,各地纷纷出台限制措施。

据不完全统计,郑州近两年关闭电解铝产能112万吨,本地原铝自给率进一步降低。2021年,郑州铝材产量613.24万吨,本地供给原铝(含再生铝)仅有80万吨,其余主要依靠外运。

大力发展再生铝,正在成为铝行业的未来发展方向。他解释,原铝目前有两个原材料来源,电解铝和再生铝。当前,国内电解铝建成产能4450万吨/年,几乎触及了国家设定的4500万吨产能“天花板”。而随着新能源汽车、新材料电池、汽车轻量化等应用领域不断拓展,对高性能铝合金的需求又不断增加,“新增原材料从哪来?只能从再生铝中找。”

据李如西介绍,生产1吨再生铝的能耗,仅为电解铝能耗的3%~5%。同时,相比生产电解铝,生产再生铝还能减少固体废料、废液、废渣的处理,具有明显的节能减排优势。

目前,河南再生铝行业发展迅速,再生铝回收利用能力已近250万吨。郑州也在谋划打造全国性铝资源回收利用基地。

作为国内第一家从事铝加工的民营企业,河南明泰铝业股份有限公司也已抢先布局再生铝市场,总结开发了一套国际先进的废铝高值保级利用技术,实现了废铝资源的无害化、高值化、生态化循环利用。

《2023-2028年中国铝土矿行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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