中国汽车技术研究中心有限公司(简称“中汽中心”)下属中汽数据有限公司数据显示，2020年上半年中国汽车市场终端零售为1007.3万辆，同比下降21.8%，降幅为近年来最高。但从月度走势来看，市场逐步恢复，呈现“V”字反弹。

汽车市场由增量向存量转变背景下，行业竞争愈发激烈，今年突如其来的疫情更是促使行业马太效应凸显，加速行业整合的步伐，上半年兼并重组与破产退市趋势明显;同时，市场需求低迷背景下催生汽行业发展新思路，各大车企加快营销数字化转型的步伐。总之，2020年上半年汽车行业竞争的发展态势更好地诠释了优胜劣汰这一现实的生存法则。

■商用车上半年销量创新高

具体来看，上半年，商用车终端零售量212.8万辆，同比增长3.7%，在整体行业低迷大背景下，商用车市场实现超预期增长。从月度走势来看，商用车市场伴随着疫情发展变化，需求量呈现前低后高走势。2~3月被疫情抑制的需求后移至4~6月大幅释放，使上半年需求量呈现“前低后高”特点，超预期赶超去年同期销量，销量规模创历史同期新高。从细分市场来看，货车销售199.4万辆，同比增长6.3%;客车销售13.4万辆，同比下滑24.0%。在经济持续回暖、基建项目逐步启动以及老旧车淘汰加速、治超趋严等政策因素拉动下，货车市场需求快速增长，重型货车、轻型货车、微型货车、皮卡销量连续创历史新高。客车市场销量持续低迷，疫情影响下的公交、客运需求大幅下滑，虽然轻客需求结构性增长，但对客车市场支撑作用有限。

总体来看，上半年商用车市场超预期增长，主要源于两方面因素影响：一是宏观经济逐步回暖，刚性消费及需求释放助力公路物流市场发展。上半年我国经济先降后升，增速由负转正。疫情期间防疫物资及刚性消费品运输增加、常规消费向电商消费转变，对疫情期间物流运输业发展形成一定支撑。疫情缓解后，全社会复工复产，工业原材料及煤炭等大宗商品供应量的集中增加，促使中长途和短途运力需求集中释放。叠加各项刺激消费政策的发布，为货运市场发展营造了积极的环境。

二是政策驱动运力存量更新与补充，促使货车市场需求大幅增长。作为蓝天保卫战三年行动计划的收官之年，各区域老旧车淘汰政策实施进一步加速。北京、河南、山东、湖南、重庆、浙江、天津等区域均以2020年为关键节点，通过限期补贴、路权限制、年检限制等措施，推动运力市场存量加快更新。同时，按轴收费实施对超载运力的限制和治理、货源地对低排放车辆的排他性、不合规车辆问题再整治等也为货车市场带来重大利好。释放超载运力，拉动新增运力需求。运力的更新和补充，是上半年商用车需求增长，尤其是重型货车增长的重要因素。

■豪华车引领乘用车市场复苏

上半年，我国豪华车市场终端零售146.7万辆，同比下降4.5%，降幅远远低于行业整体，市场份额稳步提升至18.5%，较去年同期提升4.3个百分点。二季度疫情稳步可控之后，豪华车市场表现更为亮眼，在4月刚性需求集中释放的同时率先实现15.2%的增速转正，并在5月进一步扩大优势，呈现16.6%的持续增长;6月在去年同期国六切换的高基数影响下，依然保持1.9%的小幅增长，体现出豪华车市场较强的韧性。目前，豪华车市场正日益成为我国汽车行业复苏的重要力量，极大地提振了汽车市场的消费信心。

豪华车市场的快速回暖，主要得益于居民消费升级、豪华车产品价格下探、豪华新能源车市场表现亮眼以及疫情催生的购车需求提升四个方面。首先，本次新冠疫情对豪华车原本的目标群体影响相对有限，疫情进一步提升了居民对安全性、健康性及生活品质的关注度，加上国民对豪华品牌的信赖感和认可度普遍较高，使得消费者对豪华车的首购意愿及换购需求逐步增大，并加快了新车购置的日程安排。中国汽车流通协会的调查结果显示，消费者1~2月购买豪华车的意向增幅是整体水平的4.2倍，3~6月购买豪华车意向增幅则上升至整体水平的6.3倍。

其次，在居民消费升级大趋势不变的前提下，疫情稳定过后，各豪华品牌纷纷加大降价促销力度，使得消费者购买豪华车的门槛进一步降低，豪华车性价比提升。在居民购买力稳步上升、豪华车产品价格不断下探、中低价位车型加速推出的多重影响下，25万元以下入门级豪华车已成为“后起之秀”。

此外，在新能源汽车市场化进程提速的背景下，我国大大降低了企业进入新能源汽车领域的门槛，使得各豪华品牌纷纷进军新能源领域，并加快新能源产品研发布局，为上半年我国豪华车市场贡献近3万辆的增量。

■低线级市场跑赢大盘

从区域来看，上半年区域市场结构变化显著，西部和东北地区跑赢市场。西部和东北地区终端零售量同比分别下滑22.7%和19.2%，降幅低于东部(-28.2%)和中部(-28.8%)，低基数下西部和东北地区消费者购买力回升相对明显，对整体车市需求的稳定和回升起到拉动作用。中部地区和东部沿海地区经济较为发达，人口更为密集，疫情防控形势较西部和东北地区更为严峻，叠加6月以来中、东部地区汛情对消费者生活出行的影响，直接抑制该区域线下渠道的供应和消费者的购车需求。

从城市级别来看，上半年，五、六线城市终端零售量同比分别下滑26.6%和22.6%，市场增速表现优于高级别城市。首先低级别城市去年同期基数较低，疫情期间，低级别城市人口密度较小，防控相对宽松，居民率先恢复生产生活秩序，叠加企业加速营销渠道下沉，进一步走近四线以下城市的消费者，带动低级别城市市场销量的快速恢复。而高级别城市，特别是一线城市由于输入型病例压力，以及6月北京疫情出现反弹，市场需求释放受到抑制，线下的汽车消费活动恢复较为迟缓。其次，低级别城市豪华车市场销量增长明显。继一线城市之后，二三线城市正成为豪华品牌的核心战场，低级别城市则快速成为豪华品牌的新兴市场，各豪华品牌竭尽全力迎合低级别车市的消费升级诉求，加速投放更多低级别、低价格段车型。上半年，五、六线城市豪华车市场率先回暖，终端零售量同比分别增长0.4%和6.1%。

此外，随着我国汽车保有量的不断提升，近年来高级别城市市场需求逐渐趋于饱和，低级别城市则显现出巨大的消费潜力。国家统计局数据显示，2019年农村居民收入增长、消费支出增长均快于城镇居民，而收入作为决定汽车消费的主导因素，农村居民收入的提升将进一步拉动汽车消费进入快车道。五六线城市人口基数庞大，人均汽车保有量较低，在城镇化持续推进和居民生活水平不断提升的条件下，汽车消费潜力进一步释放。综合以上分析，低级别城市在疫情期间市场表现更为活跃，展现出巨大的市场潜力。