蚂蚁集团A+H股IPO火热进行时,继港股开启打新之后,10月29日,蚂蚁集团A股网上申购也开始进行,当天晚间,蚂蚁集团在上交所官网挂出发行申购情况及中签率公告。公告显示,本次网上发行有效申购户数约516万户,创下科创板新高;申购金额约19.05万亿元,也刷新了A股有史以来最高纪录。
公告显示,蚂蚁在A股发行启动了超额配售和回拨机制。联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售2.506亿股,占A股初始发行股份数量的15%。在回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.1267%。
据上交所数据,本次网上发行有效申购户数为515.56万户,有效申购股数为2769.01亿股。此前,蚂蚁公布A股发行价为每股68.8元,据此可估算出,蚂蚁的认购金额超过19.05万亿元,刷新A股纪录。
在A股超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2.34亿股,占本次A股发行股份数量的12.17%;网上最终发行数量为3.51亿股,占本次A股发行股份数量的18.26%。
值得一提的是,在蚂蚁集团A股打新之前,蚂蚁集团港股IPO申购已提前开启。根据公告,蚂蚁集团H股10月27日-30日进行招股,H股发行价为每股80港元,每手50股,入场费约4040.31港元,预期于11月5日上市。
10月26日晚19时30分,蚂蚁集团正式启动H股国际认购。北京商报记者了解到,仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,火爆程度堪比“双11”,刷新市场纪录。据悉,其中大部分都是10亿美元级别的大订单,仅3小时后,认购金额就超过1000亿美元。
这种情况不仅仅体现在机构投资者身上,在个人投资者方面同样如此。据富途证券方面介绍,截至10月29日上午9时,蚂蚁集团IPO通过富途的认购金额已突破400亿港元,认购人数突破167000人,金额及人数均破纪录。
无论是H股打新还是A股打新,业内最关注的是收益情况。据媒体报道,目前已上市科创板股票上市首日算术平均涨幅为161%,中位数涨幅123%。以蚂蚁集团中一签500股、发行价68.8元计算,若首日上涨161%,中一签大概能赚5.54万元;若首日上涨123%,中一签大概能赚4.23万元。
麻袋研究院高级研究员苏筱芮指出,毫无疑问,此次A股打新和H股打新一样火爆,蚂蚁集团打新受到各方广泛关注及申购,表明市场对优质投资标的拥有坚定信心,对科创公司的未来相当看好。
“蚂蚁这次估值相对来说是比较适中的,近12个月市盈率48倍,预期市盈率24倍,有网友甚至戏称,蚂蚁距离此前估值预期的差距,好比是商家先提价再打折的套路,但不论如何,定价出来以后,市场普遍反映是‘安心’,这样的估值定价对即将到来的‘双11’年度购物狂欢节也能够起到护航作用。”苏筱芮进一步补充道,蚂蚁此次上市为科创板注入了强大活力,在加强科技创新、发力普惠金融等方面起到了引领作用,或能产生“鲶鱼效应”,带动市场重新审视与评估同类公司的商业模式、成长空间与盈利逻辑,在资本市场环境中为同类公司赢得良好的关注度。
苏筱芮预测,预计蚂蚁未来市值及股价仍有一定成长空间,相比同类公司不仅具有一定的性价比优势,而且存在市场信心助推下的溢价预期。她进一步指出,“我个人认为,信贷业务爆发式增长的红利期已过去,蚂蚁集团需要发力证券、保险领域以平衡其收入结构,此前蚂蚁战配基金的发售,已经让市场看到了蚂蚁发挥代销平台的潜力,蚂蚁这样的科技公司发力代销业务,就好比银行这样的机构发力中间业务收入,所以在我看来,信贷相关的业务不能说没有发展,但想象空间有限,未来更多的想象空间将转移到权益类、保险类领域。中国实体经济数字化未来前景可期,科技+金融+产业模式下的数字科技,将是未来的一个主流趋势”。