2020年中国车市竞争尘埃落定。中国汽车工业协会数据显示，1～12月，我国汽车累计销量为2531.1万辆，同比下降1.9%;新能源汽车销量为136.7万辆，同比增长10.9%。在贯穿全年的疫情影响下，中国车市恢复的情况大大超过预期，新能源汽车市场柳暗花明，传统车市场先抑后扬，强劲的内生动力让世界看到了中国汽车产业的韧性。

纵观整个车市，各细分板块企业之间的竞争颇有看点。以东风、一汽、上汽、长安、广汽、北汽为代表的大集团，以奥迪、奔驰、宝马为代表的一线高档车品牌，以雷克萨斯、沃尔沃、凯迪拉克、捷豹路虎为代表的二线高档车品牌，以南北大众与日系三强为代表的主流合资车企，以吉利、长城、比亚迪为代表自主车企，以蔚来、小鹏、理想、威马为代表的头部造车新势力……看懂了这些品牌之间竞争格局的起伏变化，才能真正看懂中国车市。

几大自主汽车大集团2020年的亮眼表现，堪称“国货之光”，但也有大集团掉队明显，业绩令人担忧。在2020年我国汽车产销均呈下滑的态势下，一汽集团却迎来了高光时刻，整车销售累计达到370万辆，创销量新高。其中，自主豪华品牌红旗一骑绝尘，提前完成年销20万的辆目标，同步增长了100%。

东风汽车集团累计销量286.8万辆，同比下滑2.71%。在东风旗下的众多合资品牌当中，唯有东风本田实现了销量正增长，全年销量突破85万辆，同比增长6.28%。不过，从销量来看，合资品牌中东风日产表现最好，全年销量为111.9万辆，但是依然同比下滑3.46%。

上汽集团自进入2020年以来销量一直处于跌多涨少的趋势，即使在车市回暖环境下，大部分车企实现回升的状态，上汽集团的跌幅也普遍高于其他车企。全年累计产销量分别是546.42万辆和560.05万辆，同比下滑11.18%和10.22%。

广汽集团在2020年的产销表现是可圈可点的，全年累计销量204.38万辆，同比下降0.89%。自2020年第二季度以来广汽集团已连续8个月产量实现同比正增长，销量从4月起逐渐收窄降幅，从7月开始连续保持10%以上增长，并将2021年全年销量目标定为225万辆。

2020年，长安系中国品牌汽车累计销售150.36辆，同比增长12.9%。其中，自主乘用车(长安品牌+欧尚品牌)全年累计销量97.83万辆，同比增长20.6%，尤为喜人。全新中高端UNI序列首款车型UNI-T自6月上市后，仅用半年时间就售出68556辆，成为中国品牌在中高端市场的经典之作。

北汽在2020年的表现让人捏了一把汗，尤其是北汽新能源，其全年总销量25914辆，低于造车新势力前三甲，全年亏损30亿元。汽车行业分析师张翔指出，2020年北汽掉队严重，高端品牌ARCFOX一炮没有打响，使其元气大伤，这一年年对于北汽来说是艰难的一年。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树则对北汽2021年的发展充满信心。“换了新的领导人，北汽新能源厚积薄发正在为翻身崛起积蓄力量，2021年新能源产品和传统汽车都会有巨大的发展机会。”崔东树说。

他还一针见血地指出，一汽和东风都是凭借卡车市场今年20%以上的增速带动走强，而长安在过去几年持续进行技术研发和产品升级，2020年凭借乘用车板块带动集团整体销量上涨，这实属不易。长安值得点赞。

同样值得点赞的还有东风，其为疫情下的重灾区，但销量下滑不大。特别是今年推出新能源汽车高端品牌岚图。“虽然岚图并不被业界看好，但主要是因为大家戴着有色眼镜在观察。东风汽车打破原有体系，建立新的价格体系、产品构架体系、人员体系，这是很大的自我突破，待取得成绩，行业内外就会从质疑转向肯定。”崔东树说。

而对于上汽销量的下滑，崔东树则认为，上汽大众的“惨烈”是一汽-大众产品结构调整给其带来的巨大影响，2021年上汽依然拥有恢复优势的机会，上汽通用在2020年下半年实现了跨速增长，产品结构调整的效果显现，五菱和上汽乘用车也都颇有亮点，这些都是上汽2021年翻身的资本。

宝马领跑高档车品牌

一线高档车品牌奔驰、宝马、奥迪2020年在中国都实现了稳步增长。奔驰在华全年销量77.4万辆，同比增长了11.7%;宝马(含MINI品牌)实现销量77.7万辆，创下了自1994年宝马进入中国市场以来最好销售纪录，同比增长7.4%;奥迪销量达72.63万辆，实现同比增长5.4%。

虽然疫情对高档车品牌的销量没有太大的影响，但是高档汽车市场的内部变化依然存在。崔东树分析，具体来看，奥迪A6系列以销量18万辆、同比上涨38.8%的成绩拿下了2020年度高端轿车市场的销量冠军。奔驰在主力车型保持平稳的前提下，2020年新品GLB累计售出5.4万辆。

同时，宝马3系家族销量超过16.8万辆，同比大增28.6%，在C级市场保持相对优势地位。宝马X2也表现不俗，使得宝马入门级产品的竞争力进一步提升。在新能源汽车板块，宝马5系插电混动的每月销量排行都远高于奥迪和奔驰。

展望2021年，三大品牌各有杀手锏。2021年可以说是奥迪的“产品年”，奥迪A3、Q2L以及Q5L等主流车型的换新，将进一步带动销量增长，成为奥迪的新动能。

宝马将加速在新能源汽车领域的布局，不仅新能源汽车产品更加丰富，传统燃油车也将迎来升级，将有更多车型配备48V轻混系统。在新能源汽车业务大步向前的同时，宝马还为消费者带来全新高性能产品M3/M4。宝马将提供丰富的产品，把选择的权利交给用户。在消费升级的浪潮下，宝马2021年的市场表现值得期待。

梅赛德斯-奔驰将开启“EQ之年”，并将向中国市场陆续引入EQA、EQB、EQS三款纯电车型。另外，2021年是梅赛德斯-迈巴赫子品牌诞生100周年，全新迈巴赫S级轿车也将正式进入中国市场。

崔东树判断，2021年，BBA三大品牌之间的竞争格局变数不大。不过，奥迪在2020年12月市场收缩明显，其将一些业绩留到2021年，积蓄力量的奥迪在新的一年更具爆发潜力。

二线高档车雷克萨斯强势依旧

再看二线高档车品牌。2020年收尾，在吉利并购沃尔沃十年的当口，沃尔沃交出了一份历史最好成绩单。2020年全年，在中国大陆市场销量16.6万辆，同比增长7.6%，收获全球市场有史以来单一市场的最高销量，也是沃尔沃汽车在中国收获第100万名车主的年份。

以价换量初见成效，凯迪拉克2020全年销量超20万辆。作为豪华二线阵营的头牌，凯迪拉克全年共售出23万辆新车，创下入华17年来的新高。

2020年是捷豹路虎进入中国的十周年，捷豹路虎在中国市场累计销售超过100万辆，12月销量近13000辆，刷新近3年以来单月销量历史新高，第四季度同比增长19%，环比第三季度销量大涨20.2%，其销量增长也主要依靠新车型和降价手段。

雷克萨斯2020年在中国的销量超过20万辆。崔东树认为，雷克萨斯以进口车的特征在国内平稳深耕，持续保持稳定增长的超强态势，体现出日系车的普遍特征。雷克萨斯可为消费者提供4年或10万公里免费维修和保养，其服务品质堪称行业典范，深得消费者的信赖。

凯迪拉克2020年的表现较优秀，克服了去年国六切换的困难，推出了一些年轻化的新品，获得了消费者比较强的认可，能从艰难中快速复苏，表现出旺盛的生命力。捷豹路虎和去年持平，国产车稳住了，没有继续下滑，进口车还有小幅下滑，奇瑞路虎国产化表现尚佳。“沃尔沃也实现了小幅增长，在中国市场重回较强位置。”崔东树说。

沃尔沃汽车集团全球高级副总裁、沃尔沃汽车亚太区总裁兼首席执行官袁小林表示：“沃尔沃在中国地区10年来保持将近20%的复合增长率，能够保持这样稳健增长的节奏，正是来自于我们这10年来不论在工业端还是商业端稳扎稳打搭建的体系力。这背后是很多慢工出细活的，平淡无奇的工作，这些工作汇聚起来呈现出强有力的体系，才让我们有了这样的成绩。”

稳扎稳打走得才能更长远，或许袁小林的一番感言，能给以价换量的凯迪拉克和捷豹路虎以启发。毕竟降价容易，一旦品牌受损却是难以挽回的。

自主三强成绩不凡

吉利、长城、比亚迪这自主品牌三强2020年的表现也是可圈可点。2020年吉利汽车累计销量132万辆，市场占有率稳健增长。2020年是“科技吉利4.0时代”的全面开局之年，吉利也在这一年成为首家实现乘用车累计产销突破1000万辆的自主品牌车企。

2020年长城汽车销量111.15万辆，同比劲增4.8%，连续五年销量突破百万辆，完成年销量目标107.7%。其中哈弗品牌年销量超75万辆，连续11年夺得中国SUV品牌销量冠军。皮卡销量突破22.5万辆，同比劲增51.2%，完成2020年销量突破20万辆的年销量目标，市场占有率接近50%，连续23年保持皮卡车型国内、出口销量第一。

比亚迪全年累计销售42.7万辆，同比下滑7.46%。其中，比亚迪新能源汽车全年销量为19万辆，与2019年同期相比，销量下滑了17.35%;相反，比亚迪的燃油汽车全年销量24万辆，同比增长2.32%。尽管整体销量下滑，但从销量结构来看，比亚迪2020年的表现值得喝彩。

在崔东树看来，如果按照全年表现给2020年这三家企业排个名，应该是长城、比亚迪和吉利。长城产品和营销亮点频现;比亚迪表现也不俗，新能源汽车产品调整后焕发出新的活力，产业链能力较强是核心竞争力;相比之下，2020年吉利的亮点并不明显，但其品牌出色，预计2021年厚积薄发会有所作为。

张翔则对这三家企业在2020年的表现印象颇深，他多次试驾领克06，惊讶于L2级辅助驾驶、自动泊车、手机和手表遥控等丰富配置，售价仅14万元的高性价比。张翔说：“吉利辅助驾驶的装车率很高，智能车的成本也控制得好”。长城充分开拓SUV细分市场，其创意是合资品牌没有做到的。在2020年北京车展上，张翔看到消费者对长城汽车青睐有加。比亚迪汉更是创造了本土20万元以上车型首次月销过万辆的纪录。

2021年，比亚迪还有大杀招，刀片电池的普及，产品丰富化，新能源产品真正开始爆发，比亚迪和滴滴联合打造的D1锁定10万辆增量，预计比亚迪2022年的增量至少30万辆以上。长城汽车2021年也将有一众极具竞争力的新品上市，还将实现首个全车冗余L3级自动驾驶。

2021年也是吉利汽车的产品大年，它将带来多款高价值的全新车型。借助亚运平台，吉利还将打造全球领先的智能驾驶和车联网技术，以科技赋能亚运，向全世界展现中国科技的活力和中国品牌的向上力量。

本田全面超越丰田

在主流合资车企中，昔日的销量冠军上汽大众正在悄然失速，2020年销量为150.56万辆，成为上汽集团中跌幅最大的品牌，跌幅达到24.79%。2020年，一汽-大众累计销量达216.2万辆，同比增长1.5%，与上汽大众24.79%的跌幅形成了鲜明对比。

关于上汽大众销量下滑，上汽大众汽车销售有限公司总经理贾鸣镝在接受采访时曾表示：“今年双品牌在做产品结构调整，预计我们会比整体市场下降幅度要大。但我认为在产品结构调整之后发生这样的情况是正常的，今年做好调整，明年能够回到正常的水平。”

一汽丰田交出了一份令人满意的答卷，全年新车销量80万辆，同比增长9%，市场份额提升到4.3%，销量再创历史新高。广汽丰田2020年累计销量突破76万辆再创新高，达76.5万辆，同比增长12%。

广汽本田全年实现累计发车80.4万辆，同比增长4.3%，终端销量80.9万辆，同比增长5.7%，发车终端销量实现双增长，创历史新高。2020年东风本田全年销量超过85万辆，同比2019年上涨了6%，也创造了年销量新高。

东风日产2020年全年终端销量113万辆，以有目共睹的强大韧性破“疫”复苏，以稳健之势跑赢大盘，爆款车型销量形成全面开花的态势。

崔东树分析，日系三强依然是最强阵容，随着SUV产品的布局和混合动力车型的入市，日系三强实现了强势增长，丰田、本田表现极其突出。从2020年的数据看，本田全面优于丰田，东风本田和广汽本田年销量均达到80万辆以上，一汽丰田、广汽丰田年销量在77万辆左右的规模，这得益于本田不断产品力的大幅提升以及混动车型的全面普及。

他预测，2021年，本田、丰田将依旧保持增长态势，但SUV和混动车型带来的增速会有所放缓。而一汽-大众作为惟一年销量超过200万辆的合资品牌，稳坐2020年超级冠军宝座，堪称一枝独秀。2021年南北大众的业绩，主要看新推出的电动车型表现如何，目前市场期待还是比较高的。

头部造车新势力成色更足

以往人们提及造车新势力时，总会夹杂着调侃的语气，造车新势力“PPT造车”的形象可谓深入人心。但在经历了车市“寒冬”的大浪淘沙之后，九死一生的造车新势力的含金量得到了大众的重新审视。

极具魔幻色彩的2020年被称为车市的“极寒之年”。这一年的种种磨难让不少造车新势力倒在了前进的道路上，然而也正是这些挫折，反而让部分造车新势力褪去了青涩，披上了铠甲，一路披荆斩棘，销量高歌猛进。

蔚来2020年全年累计交付了43728辆车，截至目前拥有超过7.5万用户。另外，蔚来2020年12月的单月销量达到7007辆，环比增长32.4%，创单月交付量历史新纪录，连续9个月实现同比大涨。

小鹏汽车2020年12月单月交付量为5700辆，同比增长326%，创历史新高，其中小鹏P7交付3691辆，小鹏G3交付2009辆，均创2020年交付量最高值。全年累计交付27041辆，同比增长112%。

理想汽车仅凭一款产品——理想ONE，就撑起了它在新能源汽车市场的一片天。2020年累计交付32624辆，12月交付6126辆，环比增长31.9%，同比增长529.6%，刷新其单月交付量历史纪录。

2020年，威马汽车全年累计销量达22495辆，同比增长33.3%。旗下首款纯电SUV威马EX5自2018年9月启动交付至今，累计销量突破4万辆，继续稳居造车新势力单一车型销量冠军，交出全新“年度增长答卷”。

在崔东树看来，头部造车新势力四小强2020年表现不错，蔚来最为突出，销量迅速提升;理想去年刚开始量产，2020年销量达到3万辆是超预期的，在大家都不看好的技术路线能取得突破是很不容易的;威马2019年市场表现比小鹏好，但2020年增速有所放缓。

2021年，历经市场锤炼的造车新势力更加成熟，下一步发展更被看好。张翔指出，去年蔚来获得合肥市100亿元融资堪称转折，新年伊始，蔚来又大动作不断，发布新车、自动驾驶核心技术和固态电池包。目前看，蔚来的产品已经从SUV向轿车延伸，是造车新势力中产品序列最丰富的企业，其股价也翻了10倍，成为中国市值最高的车企，甚至超过宝马这样的品牌。2021年，蔚来的发展走向值得期待。